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根據(jù)《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書，為應對化石能源燃燒所帶來的環(huán)境污染和氣候變化問題，中國嚴控煤炭消費，煤炭占能源消費總量比重由2005年的72.4％下降至2020年的56.8％；《2030年前碳達峰行動方案》進一步提出，聚焦化石能源綠色智能開發(fā)和清潔低碳利用、可再生能源大規(guī)模利用、新型電力系統(tǒng)、節(jié)能、氫能、儲能、動力電池、二氧化碳捕集利用與封存等重點，深化應用基礎(chǔ)研究。我們認為，全球能源危機疊加國內(nèi)“雙碳”目標落實，我國能源消費結(jié)構(gòu)將向清潔低碳加速轉(zhuǎn)化，未來新能源行業(yè)、電力儲能行業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⒖臻g較大，對上游鋰電材料、光伏材料等的需求有望達到前所未有的高度；此外，上述材料上游涉及稀缺氟、磷、硅以及光伏上游純堿資源，將帶動新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈在較長時期內(nèi)保持高景氣度。我們看好相關(guān)化工龍頭借助自有原材料、成本、資金優(yōu)勢，積極布局新能源材料業(yè)務，而國家政策支持也將極大提升企業(yè)與社會資本持續(xù)投資新能源產(chǎn)業(yè)的信心，助推我國新能源行業(yè)科學、快速發(fā)展，我們堅定看好化工龍頭迎來價值的全面重估。

制冷劑市場高位運行

二代制冷劑：制冷劑R22市場貨源有限，價格高位整理，成本面持續(xù)上漲，三氯甲烷裝置開工下滑，貨源趨緊，加之ODS配額有限，廠家惜售心理濃厚，支撐行情堅挺運行，供應端目前仍維持在中低位，惜售心理較強；需求端平穩(wěn)為主，售后市場維持剛需，下游對高價觀望情緒存在。截至10月29日，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，華東市場主流成交價格在25,000-27,000元/噸，個別新單成交高位。三代制冷劑：據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，10月29日R32、R125、R134a制冷劑價格分別為21,500、55,000、49,000元/噸，分別較10月22日上漲4.88％、持平、下跌2％，我們測算價差分別為-735.6、19,100、6,326.55元/噸。我們認為，在為實現(xiàn)“碳中和”戰(zhàn)略而將進行的各類非二氧化碳溫室氣體的管控中，HFCs政策預期最為明朗、路徑最為清晰，隨著第三代制冷劑配額管理措施逐步落地，周期反轉(zhuǎn)之機或就在當下。

國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》

【碳達峰】國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，明確將推動石化化工行業(yè)碳達峰，將從優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)模和布局，嚴格項目準入，促進石化化工與煤炭開采、冶金、建材、化纖等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等方面入手。

受益標的

【氟化工】金石資源、巨化股份、三美股份、東岳集團、濱化股份等；【純堿行業(yè)】遠興能源、中鹽化工、山東?；?、三友化工、云圖控股、和邦生物等；【磷化工】云圖控股、川發(fā)龍蟒、湖北宜化、川恒股份等；【硅】合盛硅業(yè)、新安股份、三友化工等；【化纖行業(yè)】新鳳鳴、華峰化學、三友化工；【化工龍頭白馬】萬華化學、華魯恒升、賽輪輪胎、恒力石化、榮盛石化、揚農(nóng)化工、新和成等。